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6月23日，通州九棵树地块由招商蛇口以10.217亿元、溢价21%摘得，结束上半年格局。
2026年上半年北京宅地成交21宗、340.11亿元，同比2025上半年（1005.56亿元）暴跌约66%，仅5宗溢价（最高丰台蒲黄榆16.4%），中海/建发/越秀等头部品牌房企全年”挂零”。
拿地主力为华润（万泉寺57.71亿）、保利（太平桥41.54亿）、中铁工投（顺义28.1亿）及区属国企（城建/首开/未来科学城等）。
唯一拿地民企为河北鑫界（蒲黄榆10.48亿）。
市场期待下半场朝阳（酒仙桥/甜水园）、海淀（四季青/西北旺）优质地块激活热度。
一、核心数据对比
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指标 |
2026上半年 |
2025上半年 |
同比变化 |
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成交宗数 |
21宗（宅地） |
22宗 |
-4.5% |
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规划建面 |
约135万㎡ |
约217万㎡ |
-38% |
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成交金额 |
340.11亿元 |
1005.56亿元 |
↓66% |
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溢价宗数/最高溢价 |
5宗 / 16.4%（蒲黄榆） |
9宗 / 27.93%（中海树村） |
大幅收窄 |
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头部拿地企业 |
华润、保利、中铁工投、招商、中建智地、金茂、绿城、国贸 |
中海、华润、首开等 |
中海/建发/越秀挂零 |
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收官地块 |
通州九棵树（招商蛇口，溢价21%，楼面约3.03万/㎡） |
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二、拿地排行榜（上半年）
华润置地：万泉寺地块57.71亿（底价）+昌平平西府12.905亿（与未来科学城联合）→合计约70.6亿
保利发展：丰台太平桥41.544亿（溢价15.4%）
中国铁工投资（中铁工投）：顺义新国展三期28.1亿（底价，首进京）
招商蛇口：通州九棵树10.217亿（溢价21%，打破一年拿地空窗）
中建智地：亦庄瀛海13.24亿（溢价8.7%）+怀柔国贤府7.56亿（溢价2.44%）
国贸地产：丰台桥南11.947亿（溢价，144轮）
河北鑫界（民企）：丰台蒲黄榆10.476亿（溢价16.4%）
未拿地知名房企：中海发展、建发房产、越秀地产、中建壹品、中建玖合、金隅地产、海开控股、兴创置业等全程挂零。
三、市场特征
供地结构变化：朝阳仅推东坝单店（金茂底价摘）、海淀零供应、丰台/昌平/顺义/通州分散出让，核心区优质地块稀缺导致头部房企"宁缺毋滥"。
托底常态化：除6宗溢价地外，15宗为底价，多由未来科学城、首钢地产、北京城建等区属国企托底。
民企边缘化：全国型民企集体缺席，唯一外来民企河北鑫界（实控人水福来）摘得蒲黄榆迷你地块。
四、下半年展望
待供优质储备：朝阳（酒仙桥0013-1、甜水园、南磨房）、海淀（四季青、西北旺、东升）、东城（西革新里），如顺利出让有望拉升全年金额。
结论：
2026上半年北京土拍是典型的”量价双缩、国企托底"格局。
通州九棵树招商摘牌为上半年画句号，市场目光转向下半场核心区供地质量。
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